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∴ ＦＸニュース

23日の海外市場では、ドル円が堅調。欧州市場では英7-9月期GDP･速報値
が予想外の-0.2%と6四半期連続のマイナス成長となったことからポンドが
急落。一方、対ポンドでのドル買いが好感され、ドル円は堅調に推移した。
米国市場では、発表された米9月中古住宅販売件数は市場予想を大きく
上回った結果、ドル円が92円台へ一段高となり、高値圏での推移となった。

今週は米国の指標発表に注目したい。29日の米7-9月期GDPの速報値が最も
重要。市場では+3.0%のプラス成長に転じる見通しとなっている。その他、
27日の米10月消費者信頼感指数や、28日の米9月新築住宅販売件数など、
いずれも前回より改善すると予想されているが、冴えない結果となる場合、
米景気に対する楽観ムードが後退しドル買いの流れが一転する可能性が
ある。また、月末に向けて、輸出筋のドル売り注文も出やすいので、
ドル円の動きに注意を払いたい。

∴ ＦＸニュース

23日のNY市場は、米株が反落したことでドル高が優勢だった。
序盤は、ロンドン市場のポンド安の流れを受けて対ドルでもドル高圧力が働いて
始まった。
しかし、9月の米中古住宅販売が557万件と予想以上に強く、
ドル安方向へと巻き返される動きをみせた。
その後は、株式市場をにらんだ展開となった。米株は前日引け後のアマゾンや
トラベラーズの好決算を受けて小幅高で取引を開始。加えて、マイクロソフトが
減収減益ながらも1株利益は予想以上を確保したことで同社株は10％高となり、
ハイテク中心のナスダック指数を引き上げた。
しかし、ダウ平均は冴えない動きで、すぐにマイナスに転じると、
週末の調整や長期債利回りの上昇などを嫌気して100ドル超の大幅安となった。
ナスダックもマイナスに転じた。
為替市場は再びドル買い優勢となり、各通貨ともきょうのドル高水準で取引を終
えた。
ドル円は91円台後半での揉み合いから92円台乗せ、ユーロドルは1.50台半ばが重
く、
1.50割れ水準で引けた。ポンドドルは1.63近辺ときょうの安値水準に張り付いた
。
リスク回避の動きに敏感な豪ドル/ドルは、0.92台半ばから0.92近辺まで下げ、軟
調だった。

◆米国債利回り上昇、ドル買い圧力に
来週の大量入札を控えて需給懸念により米国債の利回りが上昇した。
10年債利回りは3.49％近辺、2年債利回りは1％台乗せとなった。
中古住宅販売が好調だったことや、一連の米企業決算が予想を上回ったことなど
ポジティブな面もあった。
また、英FT紙には、来月4日に開催されるFOMCの観測記事が掲載されて話題になっ
た。
FOMC声明では3月から
「政策金利は経済情勢によって異例に低い水準が『長期間』正当となりそうだ」
との表現が続いているが、今回から『長期間』と『一定期間』に戻すことが
検討されているという。
出口戦略の準備を示唆するものとして金利上昇の思惑もみられていた。
為替市場では、今後、米金利上昇がドル買い圧力につながるとの見方もあった。

◆FRB副議長、金融危機の問題解決はまだ初期段階
コーンFRB副議長が金融危機対応の国際的展望をテーマに講演を行った。
金融危機はグローバル化が顕著な特徴、システムの欠陥は国際的な協調により修
復すべき、
問題解決はまだ初期段階、金融当局は円滑な企業清算システムを構築すべき、な
どと語った。
金融政策や経済情勢への直接の言及は無かった。
今週は、大手金融機関の報酬問題など、金融機関の規制についての議論が多かっ
た。

∴ ＦＸニュース

21日のNY市場は、ユーロドルが昨年8月以来の1.50台で取引されるなどドル安が進
行した。
強い米企業決算を受けた株高や需給逼迫懸念による原油高を背景にリスク選好の
動きが広がった。
英MPC議事録を受けてロンドン市場で大きく値を上げたポンドドルは1.66台まで高
値を伸ばした。
序盤はNY株式がウェルズ・ファーゴなどの好決算をうけて上昇したことがドル売
りにつながった。
さらに、原油先物が上昇し続けたことがドル売りの流れを継続させた。
米エネルギー省の週間在庫統計でガソリン在庫が大幅減となったことで、
原油に需給逼迫懸念が強まった。
原油先物12月限は一時82ドルまで上昇、年始来高値を更新した。
ドルカナダは1.04割れとロンドンタイムの高値から約200ポイントの大幅な下げと
なった。
リスク選好の流れに沿って、クロス円の上昇も目立った。ユーロ円は135円台後半
から137円近辺へ、
ポンド円は150円台後半から151円台半ばまで一段高となった。
資源国通貨にも買いが集まり、豪ドル円は83円台後半から84円台後半へ、
カナダ円は86円近辺から87円台半ばへと買い進まれた。
一方、ドル円は91円を挟む水準で方向性に欠ける取引が続いた。
主要経済指標の発表が無いなかで唯一、米地区連銀報告が発表されたが、
緩やかな改善を示す内容で無事通過した。
ただ、米株が取引終盤にマイナス圏へと反落したことで、
ドル安・円安水準から押し戻される場面もあった。
NY株式の取引時間終了後に発表されたイーベイなど米企業決算は予想を上回り、
再びドル売り・円売りが息を吹き返して終了した。

∴ ドルを買い戻す動き

20日のNY市場はドルを買い戻す動きが強まった。
きっかけとなったのがドルカナダの急騰劇。
カナダ中銀の声明で、政策金利を2010年央まで据え置く、カナダ高を懸念、
と述べたことがカナダ売りを誘った。ドルカナダは200ポイント超の大幅高となっ
た。
また、原油市況が80ドル台乗せを果たして利益確定に押されたことや、
NY株式市場が軟調に推移したことがリスク回避的なドル買い材料となった。
米企業決算は好調だったものの、米住宅着工が予想ほど伸びなかったことや
米生産者物価が予想以上に低下したことが株式市場に嫌気された。
また、ロンドンタイムに報じられたカタールが英バークレイズ株の売却計画のニ
ュースも
大口投資家の売り抜けとして市場心理に影響、利益確定を急がせるきっかけとな
っていた。
ユーロドルにとっては、1.50の大台超えに失敗したことや、
このところの当局者によるユーロ高けん制発言も売りの理由付けとなった。
ユーロドルは一時1.49割れ、ドル円は91円台乗せまでドル高の推移となった。
ただ、後半は値動きが落ち着き、ドルカナダを除く主要通貨ではややドル安方向
に戻された。
NY市場引け後に発表されたヤフーやサンディスクの決算が良好だったことで
リスク回避色が軽減された。

∴ ＦＸニュース

１ドル＝90円前後まで円高が進行したこともあり、10月後半から始まる中間
決算では、外需頼みの製造業に思わぬ業績下方修正リスクがありそうです。か
といって、少子高齢化や失業率上昇を受けて、内需関連株も全体として見れば
期待薄。だからこそ、驚くべき成長を続ける一部の銘柄に注目が集まるという
ものです。

その筆頭といえるのが、ケータイ向けSNS（ソーシャル・ネットワーキング・
システム）を運営し、無料の釣りゲームが大ヒット中のグリー。2010年6月
期の純利益を前期比68％増の74億円に上方修正し、売上高271億円に対し
て営業利益は140億円予想と、利益率の高さには目を見張るものがあります。

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も注目したいところです。

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イニングなどを見てもわかるように、不況期は社会が変化し、新しいビジネス
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株にこそ、投資妙味のある時期といえるでしょう。

∴ FXニュース

16日のNY市場は、週末を控えて調整の動きが中心だった。
ユーロドルはNY早朝に1.48台半ばへと下落、1.50の節目目前から跳ね返され、
ドル買いの動きが強まった。
バンカメの決算が芳しくなかったことから米株先物が売られ、
リスク回避的なドル買いを誘った。
ただ、NY株式市場が始まってからは値動きが落ち着き、1.49近辺へと戻した。
原油先物が78ドル台後半へと年初来高値を伸ばす動きに連動した面もあった。
一方、ドル円は91円台前半での揉み合いから始まった後、
91円割れから90円台半ばまで下落する場面があった。
NY株式が軟調だったことからクロス円とともに円買いの反応が強まった。
しかし、株式が下げ渋ると91円台を回復する場面もあり、90円台後半へと落ち着
いた。
8月の対米証券投資は286億ドルと市場予想300億ドルを小幅下回った。
9月米鉱工業生産指数は+0.7％と予想+0.2％を上回ったが、
前回の+1.2％よりは伸びが鈍化した。
また、10月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値は69.4と
前回73.5および予想73.3を下回った。
2009年会計年度の米財政赤字は1兆4171億ドルと過去最大規模だった。
ただ、週末ムードが強く、経済指標に対する反応は限定的だった。

∴ ＦＸニュース

15日の海外市場ではポンド円が急騰。欧州市場では、要人発言や英企業の
買収に絡んだ報道によりポンド円がストップオーダーを巻き込みながら
急騰。ドル円や他のクロス円も連れ高する格好で軒並み大幅な上昇を
みせた。米国市場では、強い米経済指標が発表されたことや米金融機関が
予想を上回る決算を発表したことで円売りが先行した。その後、ドル円、
クロス円ともに弱含む場面がみられたが、米長期国債の利回りが上昇した
ことを受け、投資家の投資意欲が高まり、低金利の円を売って他の通貨を
買う動きが強まり、ドル円、クロス円ともに反発をみせた。

本日は、バンク・オブ・アメリカの決算発表が予定されている。
JPモルガン・チェイス、ゴールドマン・サックス証券、シティグループと
相次いで好決算を発表し、米経済の底入れ期待を高める格好となった
ものの、金融機関の注目度は依然として高いため、注意を払いたい。

∴ FXニュース

昨日のドル円相場は90円越えでは売られ、89.50円より下では買われるという
狭い範囲のレンジ相場でした。

企業決算が本格化していますが、昨日のJ&J、本日のインテルと良かったので
すが、最近の株高で良いのは織り込んでいるようです。昨日は米著名アナリス
トが、ゴールドマンサックスの投資判断を引き下げており、銀行株中心に株価
は下落しています。本日のJPモルガンの決算が良くてもドル円が上昇するかは
分かりませんね。

ドル円は少し弱含み、ポンド円は強含みですがレンジの枠内の動きです。

本日は英雇用統計、米小売売上高と重要指標が有りますので大きく動くかも知
れませんね。

∴ 経済重要指数

◆日経平均株価　＊4日続伸＊
［10/9終値］ 1万16.39円（前日比：＋183.92円）

◆NYダウ　＊3営業日続伸＊
［10/12終値］ 9885.80ドル（前週末比：＋20.86ドル）

◆ナスダック総合　＊6営業日ぶりに小反落＊
［10/12終値］ 2139.14ポイント（前週末比：▲0.14ポイント）

◆NY外国為替市場（円相場）　＊5営業日ぶりに大幅に反落＊
［10/9終値］ 1ドル＝89円70～80銭（前日比：1円35銭円安・ドル高）
　※12日はコロンバスデーで休場

◆NY原油先物（WTI／11月物）　＊3営業日続伸＊
［10/12終値］ 1バレル＝73.27ドル（前週末比：＋1.50ドル）

◆NY金先物（12月物）　＊反発＊
［10/12終値］ 1トロイオンス＝1057.5ドル（前週末比：＋8.9ドル）

◆シカゴ日経平均先物（12月物／円建て）　＊小幅続伸＊
［10/12終値］ 1万85円（9日大証終値比：＋70円）

◆外資系注文状況（10/13）　＊430万株の売り越し観測（4営業日ぶり）＊
［売り］ 2630万株　［買い］ 2200万株
＊注：外資系証券10社経由（集計：フィスコ）。